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Russland, 1953: Geheimdienstoffizier Leo Demidow tut seine Pflicht und stellt nichts in Frage, auch nicht den entsetzlichen Mord an einem kleinen Jungen. Erst als er selbst ins Visier des Geheimdienstes gerät, beginnt er zu recherchieren und kommt einem grausamen Serienkiller auf die Spur.